Из Москвы в небольшой город Якутии приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Его цель — внедрить свои методы управления, но вскоре он сталкивается с оппозицией в лице Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки народ саха заново переосмысливает свою культурную идентичность. Это столкновение культур постепенно приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь Марте предстоит сделать выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, которая обещает лучшее будущее.